Daromad Keltiruvchi REITlar: Oylik Dividendlarga Ega Oltita Imkoniyat

Oylik dividend to‘lovlari bilan daromad manbai

Ko‘chmas mulk investitsiya ishonchlari (REITlar) – muntazam daromad izlovchi investorlar orasida juda mashhur moliyaviy vositalardan biridir. REITlar yillik daromadlarining 90% dan ortig‘ini dividend sifatida taqsimlashlari shart, bu esa soliqlardan ozod bo‘lish imkonini beradi. Natijada, investorlar uchun yuqori va barqaror dividend to‘lovlari kafolatlanadi.

2008-yildagi subprim ipoteka inqirozidan so‘ng REITlar ko‘chmas mulk qiymatlarining pasayishiga qaramay, tiklanishga muvaffaq bo‘ldi.

Ular korporativ va davlat obligatsiyalaridan ko‘ra yuqori dividend daromadlari bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, ularning aksiyalari birjalarda savdo qilinadi, bu esa likvidlik, o‘sish va daromad olish imkoniyatlarini taqdim etadi.

MSCI AQSh REIT indeksi bo‘yicha 2022-yilgi yillik daromad -24,51% ni tashkil qilgan bo‘lsa-da, 2009-yildan beri faqat uch marta salbiy natija qayd etilgan.

Asosiy xulosalar

• REITlar – barqaror daromad olish uchun ajoyib investitsiya vositasi.
• Ba’zi REITlar oylik dividend to‘laydi, bu esa daromadni tezroq ko‘paytirishga yordam beradi.
• Eng mashhur oylik dividend to‘lovchilarga Realty Income, AGNC Investment Corp. va STAG Industrial kiradi.
• REITlar investorlarga tijorat ko‘chmas mulkda to‘g‘ridan-to‘g‘ri egalik qilmasdan daromad olish imkonini beradi.

REITlarning dividend tarqatish xususiyatlari

Ba’zi aksiyalar choraklik yoki yillik dividend to‘laydi, lekin ayrim REITlar oylik yoki choraklik to‘lovlarni amalga oshiradi. Oylik to‘lovlar daromadni oshirish yoki reinvestitsiya qilish uchun qulaylik yaratadi, chunki ko‘proq to‘lovlar tezroq qo‘shiladi.

Quyida turli yo‘nalishlarda faoliyat yurituvchi oltita REIT tanlab olindi.

1. AGNC Investment Corp. (AGNC)

Oldingi nomi American Capital Agency Corporation bo‘lgan AGNC Investment Corp. yuqori sifatli ipoteka kafolatli qimmatli qog‘ozlarga sarmoya kiritadi. Bu qimmatli qog‘ozlar Fannie Mae va Freddie Mac kabi hukumat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Shuningdek, ba’zi davlat tomonidan kafolatlanmagan ipoteka qimmatli qog‘ozlariga ham investitsiya qiladi.

Kompaniyaning investitsiyalari foiz stavkalarining o‘zgarishiga juda sezgir. Shu sababli, AGNC foiz stavkasi riskini boshqarish uchun keng qamrovli sug‘urta va portfelni doimiy balanslash ishlarini olib boradi.

2023-yil iyul oyida AGNC oyiga har bir aksiya uchun 0,12 AQSh dollari miqdorida dividend to‘ladi, yillik dividend aksiyaga 1,44 dollarga teng. Dividend daromadining foiz ko‘rsatkichi 14,22% ni tashkil qiladi.

2. Apple Hospitality (APLE)

Apple Hospitality yuqori darajadagi mehmonxonalar sohasida ixtisoslashgan. Marriott va Hilton brendlari ostidagi 220 dan ortiq mehmonxonani boshqaradi. Kompaniya daromadining katta qismini qayta sarmoyalash orqali mijozlar ehtiyojlarini qondirish va barqaror kapital talablarini ta’minlashga erishgan.

2023-yil iyul oyida APLE oyiga har bir aksiya uchun 0,08 dollar, yillik dividend 0,96 dollar, dividend daromadi esa 6,32% ni tashkil etdi.

Qiziqarli fakt

1960 yilda AQSh Kongressi tomonidan REITlar tashkil etilgan bo‘lib, bu individual investorlar uchun tijorat ko‘chmas mulk investitsiyalaridan foyda olish imkonini yaratdi.

3. Realty Income (O)

1969 yilda tashkil etilgan Realty Income uzoq muddatli ijarachilarga ega tijorat mulklariga investitsiya qiladi va "Oylik Dividend Kompaniyasi" sifatida tanilgan. 54 yil davomida 637 marta uzluksiz dividend to‘lab, 1994-yildan beri 121 marta dividend oshirdi. O‘rtacha yillik aksiyadorlar daromadi 14,6% ni tashkil etadi.

Portfeli 12,400 dan ortiq mustaqil tijorat mulkini o‘z ichiga oladi, 1,250 dan ortiq sanoat va chakana savdo mijozlari bilan 84 ta sanoat sohasida faoliyat yuritadi. Kompaniya AQShning barcha 50 shtati, Puerto-Riko, Buyuk Britaniya, Ispaniya va Italiyada mavjud.

2023-yil iyul oyida Realty Income har bir aksiya uchun 0,2555 dollar oylik dividend to‘ladi, yillik dividend 3,06 dollar, dividend daromadi esa 5% ni tashkil etdi.

4. EPR Properties (EPR)

EPR Properties kichik o‘lchamdagi o‘sish REITi bo‘lib, asosan ko‘ngilochar va tajribaga asoslangan ko‘chmas mulkka sarmoya kiritadi: teatrlar, tematik bog‘lar, kazinolar va shunga o‘xshash obyektlar. Shuningdek, ta’lim muassasalari portfeliga ega, ammo kelajakda bu sohani qisqartirish rejalashtirilgan.

2022-yil oxiriga kelib, kompaniya 44 shtat va Kanadadagi Ontario viloyatida 250 dan ortiq obektlarga 6,2 milliard dollar sarmoya kiritgan. EPR mulklarini uch baravar sof ijara shartnomasi asosida ijaraga beradi, bunda xarajatlar ijarachiga yuklanadi.

2023-yil iyul oyida EPR oyiga har bir aksiya uchun 0,275 dollar, yillik dividend 3,30 dollar va dividend daromadi 7,31% ni tashkil etdi.

5. LTC Properties (LTC)

LTC Properties uzoq muddatli va qariyalar uchun mo‘ljallangan uy-joy va parvarishlash muassasalarini boshqaradi. 29 shtatda 212 dan ortiq obektga egalik qiladi. Kompaniya asosan uch baravar sof ijara shartnomalari va ipoteka kreditlaridan daromad oladi.

2023-yil iyul oyida LTC oyiga har bir aksiya uchun 0,19 dollar to‘lab, yillik dividend 2,28 dollar va dividend daromadi 6,68% ni tashkil etdi.

6. STAG Industrial (STAG)

STAG Industrial asosan sanoat maqsadlarida foydalaniladigan mulklarga, jumladan tarqatish markazlari, omborxonalar va engil ishlab chiqarish obektlariga investitsiya qiladi. 2022-yil dekabr holatiga ko‘ra, 41 shtatda 562 mulkni boshqaradi.

Ular ko‘pincha bitta ijarachiga ijaraga beriladi, bu esa doimiy aylanma ijarachilar muammosini kamaytiradi va keng diversifikatsiyani ta’minlaydi. O‘rtacha ijara muddati taxminan 4,7 yilni tashkil etadi.

2023-yil iyulda kompaniya oyiga har bir aksiya uchun 0,1225 dollar, yillik dividend 1,47 dollar va dividend daromadi 3,87% ni taqdim etdi.

REIT nima?

REIT – daromad keltiruvchi ko‘chmas mulk ob’ektlariga sarmoya kirituvchi kompaniya bo‘lib, daromadlarining bir qismini investorlar bilan dividend sifatida bo‘lishadi. Ko‘pchilik REITlar jamoat birjalarida ro‘yxatdan o‘tgan kompaniyalardir.

REITlar yaxshi investitsiya bo‘la oladimi?

Ha, ular diversifikatsiya imkoniyatini beradi va muntazam dividend oqimini ta’minlaydi. Bundan tashqari, uzoq muddatli kapital o‘sish imkoniyati ham mavjud.

REIT dividendlari soliqqa qanday tortiladi?

Odatda, REIT dividendlari investorlarning oddiy daromad solig‘i stavkasi bo‘yicha soliqqa tortiladi. Ba’zi REITlar dividendlarni qayta sarmoya kiritish dasturlarini (DRIP) taklif qiladi, bu esa dividend summasini qo‘shimcha aksiyalar sotib olish uchun ishlatadi.

Xulosa

REITlar ko‘plab investorlar uchun barqaror daromad va yuqori likvidlikni ta’minlovchi ajoyib investitsiya tanlovidir. Ular odatda jozibador daromadlar beradi va aksiyalar hamda obligatsiyalar portfelini diversifikatsiya qilishga yordam beradi.

Biroq, REITlar foiz stavkalarining o‘zgarishiga sezgir bo‘lishi mumkin va ularning boshqaruv to‘lovlari yuqori bo‘lishi ehtimoli mavjud. Investitsiya qilishdan oldin xarajatlar va faoliyatni yaxshi tushunish muhimdir.

Siz Aksiyalar bo'yicha foydali maqolalarni 23-07-2023 sanasida topdingiz. Maqola sarlavhasi: " Daromad Keltiruvchi REITlar: Oylik Dividendlarga Ega Oltita Imkoniyat " sizga Aksiyalar sohasidagi chuqur tahlil va amaliy maslahatlarni beradi. Har bir maqola ekspertlar tomonidan tayyorlangan va foydalanuvchiga maksimal foyda berishga yo'naltirilgan.

Daromad Keltiruvchi REITlar: Oylik Dividendlarga Ega Oltita Imkoniyat maqolasi sizga Aksiyalar bo'yicha bilimlaringizni kengaytirish, yangiliklardan xabardor bo'lish va to'g'ri qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Har bir maqola unikal kontent asosida yozilgan.