Oltin Bozorida Barqarorlik: Qimmatbaho Metallarga Sarmoya Kiritishning Eng Yaxshi Yo‘llari
Qo‘rqinchli global vaziyatlarda oltin qanday qilib sarmoyadorlar uchun ishonchli portlash nuqtasi bo‘lib qolmoqda? Federal Rezervning foiz stavkalariga oid qarorlari fonida oltin narxlari qanday o‘zgaradi va qaysi oltin ETFlari eng samarali hisoblanadi? Ushbu maqolada oltin bozorining hozirgi holatini chuqur tahlil qilamiz.
Bozorlar Federal Rezervning foiz stavkalarining sentabr oyida pasaytirilishi ehtimolini taxminan 60% deb baholamoqda.
Oltin narxlari ushbu hafta $1,500 ozog‘idagi muhim darajani saqlab qolmoqda, garchi Federal Rezerv (Fed)ning sentabr oyidagi Federal Open Market Committee (FOMC) yig‘ilishida foiz stavkalarini pasaytirish ehtimoli kamaygan bo‘lsa ham. Foiz stavkasi pasayishi, odatda, daromad keltirmaydigan aktivni ushlab turish imkoniyati xarajatlarini kamaytirib, oltin narxlarini qo‘llab-quvvatlaydi.
CME FedWatch Tool ma'lumotlariga ko‘ra, bugun 2 p.m. EDTda Fed qarorini e'lon qilganda, bozorlar foiz stavkasining pasayishi ehtimolini 56.5% deb baholamoqda. Bir hafta oldin esa, foiz stavkasining oshishi ehtimoli deyarli 100% edi. Shunga qaramay, Yaqin Sharqdagi Saudiya neft infratuzilmasiga qilgan dron hujumi ortidan geosiyosiy xavotirlar kuchaygani uchun oltin narxi barqaror qoldi.
"Geosiyosiy noaniqliklar oltinni $1,500 darajasida ushlab turishda muhim rol o‘ynamoqda, bu esa fundamental va texnik tahlillar nuqtai nazaridan ijobiy muhit yaratmoqda," deydi Blue Line Futures mutaxassisi Bill Baruch.
Doimiy noaniqlikka qarshi sug‘urta qilish yoki oltin narxidagi o‘zgarishlardan foyda ko‘rishni istagan investorlar uchun quyidagi uchta oltin ETFlarini kuzatib borishni tavsiya qilamiz. Keling, har bir fondning asosiy ko‘rsatkichlarini ko‘rib chiqamiz va joriy bozor sharoitida ustunlikka ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan oltin savdo variantlarini tahlil qilamiz.
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
2004 yilda ishga tushirilgan SPDR Gold Shares ETF (GLD) investorlarga Londondagi maxsus omborda saqlanayotgan oltin lingotlari asosida oltin narxini kuzatish imkonini beradi. Ushbu fond grantor trust shaklida tuzilgan bo‘lib, bu investorlarga qo‘shimcha himoya beradi, chunki fondning vakillari oltin lingotlarini qarzga bera olmaydi. Kundalik 12 milliondan ortiq aksiya almashinuvi va 0.01% atrofidagi kichik farq savdo xarajatlarini minimal darajada ushlab turadi. GLD boshqaruvidagi aktivlari hajmi 43 milliard dollar atrofida bo‘lib, boshqaruv haqi faqat 0.40% ni tashkil qiladi va 2024 yil boshidan beri taxminan 15.6% daromad keltirmoqda.
Ushbu yilning dastlabki besh oyida fond narxi $7.50 oralig‘ida harakat qilgan, so‘ng esa sezilarli darajada yuqorilagan. Sentabr oyining boshidagi cho‘qqidan so‘ng fond narxi 50 kunlik oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA), 50% Fibonacci darajasi va may oyidan boshlangan o‘sish chizig‘ining qo‘llab-quvvatlashi ostida qayta tiklanmoqda. Savdo qilishni istaganlar sentabr oyidagi pastlik $140.06 darajasidan pastga stop-loss qo‘yib, dastlabki maqsad sifatida $146.82 darajasini ko‘zlashlari mumkin.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT)
1.6 milliard dollarlik aktivlarga ega Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) NYSE Arca Gold Miners indeksining kunlik o‘sishidan uch baravar yuqori natija ko‘rsatishni maqsad qilgan. Ushbu indeks dunyo bo‘ylab oltin va kumush qazib oluvchi kompaniyalarni o‘z ichiga oladi, jumladan Newmont Goldcorp Corporation, Barrick Gold Corporation va Newcrest Mining Limited. Kundalik 375 million dollarlik savdo hajmi va 0.05% atrofidagi kichik farq NUGTni har qanday savdo uslubi uchun qulay qiladi va slippage xatarini kamaytiradi. Derivativ vositalardan foydalanish sababli fond boshqaruv haqi 1.23% ni tashkil qiladi. 2024 yil boshidan beri fond 61.7% daromad keltirmoqda va 0.27% dividend ham to‘laydi.
31 mayda 200 kunlik SMAdan taxminan 6% yuqorida joylashgan nuqtadan boshlangan rally fondni $45 darajasidagi 52 haftalik cho‘qqiga olib chiqdi. Sentabr oyining boshida aksiyalar biroz pasaygan, bu esa savdogarlarga chegirmada sotib olish imkonini berdi. Hozirgi $27.50 darajasi qo‘llab-quvvatlash zonasida joylashgan bo‘lib, bu narx yana yuqoriga qaytish uchun imkon yaratadi. Uzun pozitsiya ochadiganlar o‘z xatarlarini boshqarish uchun oxirgi uch kunning past nuqtasidan pastroqda stop qo‘yishlari tavsiya etiladi.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (JNUG)
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (JNUG) MVIS Global Junior Gold Miners indeksining kunlik narx o‘zgarishining uch barobarini ta'minlashni maqsad qilgan. Ushbu indeks kichik kapitalizatsiyaga ega global oltin qazib oluvchi kompaniyalarni o‘z ichiga oladi, ular daromadining kamida 50% qismini oltin yoki kumush qazib olishdan oladi. JNUG 1.17% xarajatlar koeffitsientiga ega bo‘lib, qisqa muddatli savdogarlarga kichik, kamroq mashhur kompaniyalarga, masalan Northern Star Resources, Evolution Mining va Kinross Gold Corporation kabi nomlarga investitsiya qilish imkonini beradi. Kundalik 3 millionga yaqin aksiya almashinuvi mavjud bo‘lib, bu yuqori likvidlikni ta'minlaydi, ammo o‘rta hisobda 0.10% farq sababli limit buyurtmalardan foydalanish afzalroqdir. Fondning boshqaruvidagi aktivlari 936 million dollar atrofida bo‘lib, 0.28% dividend to‘laydi va 2024 yil boshidan beri 30% daromad ko‘rsatmoqda.
May oyining oxirida $31.50 darajasida mustahkam poydevor topgan fond narxi yoz davomida sezilarli darajada ko‘tarilgan, sentabr boshida esa foyda oluvchi sotuvchilar boshlangan. O‘tgan juma kuni sotuvlar $55-$60 oralig‘idagi qo‘llab-quvvatlash zonasida to‘xtadi va narx yana ko‘tarilish yo‘liga kirdi. Bu darajada xarid qilgan savdogarlar $100 darajasidagi avgust oyining ikki cho‘qqisi yaqinida foyda olishni rejalashtirishlari va kapitalni $60 dan pastroqda stop bilan himoya qilishlari mumkin. Ushbu savdo taxminan 1:3 xavf/foyda nisbati bilan jozibali hisoblanadi.
Agar sizda ZAMONA muxbirlariga yangiliklar bo‘yicha ma'lumotlar bo‘lsa, iltimos, bizga tips@zamona.net elektron manziliga murojaat qiling.
Siz Bozor Yangiliklari bo'yicha eng so'nggi yangiliklar va aktual voqealarni 23-09-2019 sanasida topdingiz. Maqola sarlavhasi: " Oltin Bozorida Barqarorlik: Qimmatbaho Metallarga Sarmoya Kiritishning Eng Yaxshi Yo‘llari " sizga Bozor Yangiliklari sohasidagi eng dolzarb va ishonchli ma'lumotlarni taqdim etadi. Har bir yangilik chuqur tahlil qilingan va sizga foydali bilimlar berish uchun tayyorlangan.
Oltin Bozorida Barqarorlik: Qimmatbaho Metallarga Sarmoya Kiritishning Eng Yaxshi Yo‘llari haqidagi ma'lumotlar sizga Bozor Yangiliklari bo'yicha qarorlaringizni yanada to'g'ri qilishga yordam beradi. Saytimizda yangiliklar doimiy yangilanadi va Jurnalstika standartlariga to'liq javob beradi.