Основы фондового рынка: возвращение к истокам инвестирования
Погрузитесь в фундаментальные принципы фондового рынка с экспертом Брайаном Феролди. Узнайте, почему рынок акций растет на протяжении десятилетий, как правильно инвестировать в долгосрочной перспективе и какие индикаторы помогут понять, настоящий ли это рост или временный обман. Эксклюзивные инсайты и вдохновляющие советы для каждого инвестора.
В выпуске №99 ZAMONA Express с Калебом Сильвером рассматриваем очередную волну роста американского фондового рынка. За четыре недели подряд индекс S&P 500 и Nasdaq увеличились более чем на 15% и 20% соответственно с июня. Такой отскок технически может обозначать начало бычьего рынка, подкрепленного значительным улучшением рыночных показателей.
Технический индикатор "breath thrust" — показатель рыночного импульса, показывает, что 90% акций S&P 500 сейчас торгуются выше своих 50-дневных средних, что является самым высоким уровнем с ноября 2021 года. Созданный легендарным инвестором Мартином Цвейгом, этот индикатор в среднем дает рост на 24,6% в течение 11 месяцев после сигнала, что подтверждает важность текущей динамики.
Экономические данные также улучшаются: индекс потребительского доверия от Университета Мичигана растет, инфляция снижается, что может спровоцировать ФРС на замедление темпов повышения ставок. Однако облигационный рынок демонстрирует осторожность — инверсия кривой доходности сигнализирует о возможном замедлении экономики.
Встречайте Брайана Феролди
Брайан Феролди — признанный эксперт в области финансового образования, работающий с 2004 года. Его статьи и лекции на платформах Twitter, YouTube и Motley Fool помогают тысячам инвесторов принимать взвешенные решения. В 2020 году он провел более 20 часов прямых трансляций, поддерживая инвесторов в самые турбулентные времена пандемии.
О чем этот выпуск?
Подписывайтесь: Apple Podcasts / Spotify / Google Podcasts / PlayerFM
Инвестирование порой кажется сложным из-за множества вариантов и эмоциональных ловушек. Брайан Феролди в своей книге "Почему фондовый рынок растет?" разбирает основные вопросы: почему стоит инвестировать, почему акции растут в долгосрочной перспективе и как избежать ошибок новичков. Его цель — вернуть инвесторов к базовым принципам и помочь понять фундаментальные механизмы рынка.
Ключевой факт: С момента основания в 1926 году среднегодовая доходность S&P 500 составляет примерно 10,5%. Несмотря на кризисы и падения, рынок демонстрирует устойчивый рост, подкрепленный увеличением доходов компаний.
Брайан подчеркивает, что в краткосрочной перспективе цена акций часто не отражает реальное состояние бизнеса. Однако в долгосрочном периоде рост прибыли компаний неизменно приводит к росту стоимости их акций. Это подтверждает знаменитое высказывание Бенджамина Грэма: "Рынок в краткосрочном периоде — это машина голосования, а в долгосрочном — весов."
Эмоции и инстинкты часто мешают инвесторам принимать рациональные решения. Страх и жадность заставляют покупать в неправильные моменты и продавать на спадах. Осознание этих человеческих слабостей и обучение контролю — ключ к успешному инвестированию.
Современный рынок полон алгоритмов и мгновенных реакций на новости, что создает дополнительный шум. Однако у индивидуальных инвесторов есть преимущество — они могут позволить себе долгосрочный подход без давления со стороны клиентов и необходимости показывать результаты по кварталам.
Еще один важный момент — понимание и контроль над своими инвестициями. Многие инвесторы оценивают успех по текущей цене акции, не анализируя фундаментальные показатели компании, такие как выручка, прибыль и качество менеджмента. Знание этих аспектов помогает принимать более взвешенные решения.
Что касается накоплений и инвестиций, Брайан советует новичкам сначала сосредоточиться на увеличении дохода и оптимизации расходов, а затем постепенно переходить к инвестициям как основному источнику роста капитала. Комбинация этих подходов обеспечивает устойчивое финансовое благополучие.
Наконец, Брайан выделяет термин "валовая прибыль" как один из ключевых показателей эффективности компании. Это разница между выручкой и себестоимостью продукции, отражающая ценность продукта для клиентов и эффективность бизнеса.
Термин недели: обратный репо
Обратный репо — это краткосрочная сделка, при которой одна сторона покупает ценные бумаги с обязательством продать их обратно по более высокой цене. Центральные банки, включая Федеральную резервную систему США, используют такие операции для регулирования денежной массы.
В условиях сокращения баланса ФРС и продажи гособлигаций объем операций обратного репо достиг рекордных $2 триллионов, что влияет на ликвидность банковской системы и кредитование. Этот процесс важно отслеживать, особенно при рисках экономического спада.
Благодарим Кассиуса Куве за предложение разобраться в этом важном финансовом инструменте. Следите за обновлениями на ZAMONA, чтобы не пропустить ключевые новости рынка.
Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Финансовые новости на дату 20-08-2022. Статья под заголовком "Основы фондового рынка: возвращение к истокам инвестирования" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Финансовые новости. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.
Информация в статье " Основы фондового рынка: возвращение к истокам инвестирования " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Финансовые новости. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.