Инвестиции в здравоохранение: выгодный и доступный способ расширить портфель
Идеальный ETF для инвесторов, ищущих эффективное и недорогое вложение в сектор здравоохранения.
После того как сектор здравоохранения стал наименее успешным в прошлом году и единственным, показавшим отрицательную доходность в индексе S&P 500, в начале 2017 года он демонстрирует впечатляющее восстановление. Этот рост особенно заметен на примере нескольких крупных ETF, ориентированных на здравоохранение, достигших своих 52-недельных максимумов, среди которых выделяется Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC).
FHLC был запущен в октябре 2013 года как часть широкой линейки секторальных ETF от Fidelity. К моменту выхода FHLC рынок таких фондов уже был насыщен и конкурентен, поскольку на каждый сектор S&P 500 приходится отдельный фонд, всего их 11. (Подробнее: Введение в секторальные ETF.)
Успех FHLC во многом обусловлен тем, что Fidelity предлагает одни из самых низких комиссий на рынке, превосходя даже Vanguard. Годовая плата за управление FHLC составляет всего 0,084%, тогда как аналогичный фонд Vanguard Health Care ETF (VHT) берет 0,1%. Дополнительную экономию инвесторы могут получить, совершая сделки с FHLC через платформу Fidelity – без комиссий.
FHLC отслеживает индекс MSCI USA IMI Health Care с рыночной капитализацией, что обеспечивает схожий профиль с конкурентами. Более 55% портфеля занимают производители фармацевтики и биотехнологические компании — пропорция, сопоставимая с другими фондами. Около 38% активов приходится на производителей медицинского оборудования и поставщиков услуг. (Также рекомендуем: 4 лучших дивидендных ETF в секторе здравоохранения США.)
Наиболее близким аналогом FHLC является VHT, учитывая количество компаний в портфеле: у FHLC – 347, у VHT – 358. Оба фонда содержат в пять раз больше бумаг, чем крупнейший в секторе Health Care Select SPDR (XLV). Это означает большее присутствие малых компаний, однако различия в доходности незначительны: за последние три года FHLC вырос на 36,6%, а XLV — на 37%, при этом волатильность FHLC была лишь немного выше – на 0,4%.
Несмотря на поздний выход на насыщенный рынок, FHLC добился значительного успеха, что подтверждает силу бренда Fidelity в ETF-индустрии. Управляемые активы фонда составляют около 662 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF компании. С начала года фонд привлек около 54 миллионов долларов новых инвестиций. (Подробности: Сектор здравоохранения: спад и перспективы.)
Если у вас есть новости для редакции Investopedia, пишите нам на tips@investopedia.com
Изучите полезные статьи в категории Новости рынков на дату 21-03-2017. Статья под заголовком "Инвестиции в здравоохранение: выгодный и доступный способ расширить портфель" предлагает глубокий анализ и практические советы в области Новости рынков. Каждая статья подготовлена экспертами для предоставления максимальной ценности читателям.
Статья " Инвестиции в здравоохранение: выгодный и доступный способ расширить портфель " расширяет ваши знания в категории Новости рынков, держит вас в курсе последних событий и помогает принимать обоснованные решения. Каждая статья основана на уникальном контенте, обеспечивая оригинальность и качество.