Panduan Lengkap Formulir SEC S-1: Cara Mengajukan dan Memperbaruinya

Gordon Scott telah aktif sebagai investor dan analis teknikal selama lebih dari 20 tahun. Ia juga merupakan Chartered Market Technician (CMT).

Apa Itu Formulir SEC S-1?

Formulir SEC S-1 adalah dokumen pendaftaran awal yang wajib diajukan oleh perusahaan publik yang berbasis di Amerika Serikat kepada Securities and Exchange Commission (SEC) sebelum mereka dapat mencatatkan saham di bursa nasional seperti New York Stock Exchange. Biasanya, perusahaan mengajukan formulir ini sebagai langkah persiapan menjelang penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO). Dalam formulir ini, perusahaan wajib menjelaskan perencanaan penggunaan dana yang diperoleh, model bisnis saat ini, gambaran persaingan, serta ringkasan mengenai sekuritas yang akan ditawarkan, termasuk metode penetapan harga dan dampak dilusi terhadap sekuritas lain yang sudah terdaftar.

Formulir S-1 juga dikenal sebagai pernyataan pendaftaran di bawah Securities Act tahun 1933. Selain itu, perusahaan harus mengungkapkan setiap hubungan bisnis material antara perusahaan dengan direksi maupun penasihat hukumnya. Investor dapat mengakses dokumen S-1 secara online untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan sebelum membeli saham saat IPO.

Perusahaan asing yang ingin menawarkan sekuritas di AS tidak menggunakan formulir S-1, melainkan harus mengajukan Formulir SEC F-1.

Poin Penting

• Formulir SEC S-1 wajib diajukan oleh perusahaan AS yang ingin mencatat saham di bursa nasional.
• Formulir ini berfungsi sebagai dokumen pendaftaran utama yang biasanya diajukan saat IPO.
• Setiap perubahan atau pembaruan pada informasi yang diajukan harus dilaporkan melalui formulir S-1/A.
• Perusahaan bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan.

Cara Mengajukan Formulir SEC S-1

Perusahaan dapat mengajukan Formulir S-1 melalui sistem online EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval) milik SEC. Sebelum mengajukan, pihak pengaju harus mengisi Form ID untuk mendapatkan kode akses dan CIK (Central Index Key). EDGAR menyediakan panduan lengkap dan FAQ untuk memudahkan proses pengajuan.

Formulir S-1 terdiri dari dua bagian. Bagian I, yang juga dikenal sebagai prospektus, memuat informasi legal terkait operasi bisnis, penggunaan hasil dana, total dana yang diharapkan, harga per saham, profil manajemen, kondisi keuangan, persentase saham yang dijual oleh pemegang saham, serta informasi tentang underwriter.

Bagian II tidak wajib dimasukkan dalam prospektus dan berisi informasi tambahan seperti penjualan sekuritas yang belum terdaftar, lampiran, serta jadwal laporan keuangan.

Perusahaan wajib memastikan tidak ada informasi yang salah atau terlewat karena dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Memperbarui Formulir SEC S-1

Jika terjadi perubahan informasi penting atau kondisi pasar yang memengaruhi penawaran saham, perusahaan harus mengajukan pembaruan menggunakan Formulir S-1/A. Undang-Undang Securities Exchange Act tahun 1933 mengatur kewajiban ini untuk menjamin transparansi dan mencegah penipuan dalam penawaran sekuritas.

Untuk perusahaan dengan persyaratan pelaporan yang berbeda, ada formulir registrasi singkat yaitu S-3.

Catatan Penting

Investor mengandalkan informasi dalam Formulir SEC S-1 untuk menilai potensi investasi pada saham yang akan ditawarkan dalam IPO.

Contoh Pengajuan Formulir SEC S-1

Eventbrite, Inc., platform teknologi acara dan tiket global, mengajukan IPO dengan penawaran 10 juta saham pada harga $23 per saham. Pengajuan awal S-1 dilakukan pada Agustus, diikuti dengan lima pembaruan S-1/A. Dokumen awal ini memuat jumlah dana maksimal yang ingin dihimpun, profil underwriter, strategi pertumbuhan, serta penjelasan tentang kelas saham ganda. Selain itu, terdapat deskripsi bisnis dan data keuangan historis Eventbrite.

Temukan topik menarik dan konten analitis di kategori Analisis Fundamental pada tanggal 26-03-2022. Artikel berjudul "Panduan Lengkap Formulir SEC S-1: Cara Mengajukan dan Memperbaruinya" memberikan wawasan baru dan panduan praktis di bidang Analisis Fundamental. Setiap topik dianalisis secara teliti untuk memberikan informasi yang berguna bagi pembaca.

Topik " Panduan Lengkap Formulir SEC S-1: Cara Mengajukan dan Memperbaruinya " membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kategori Analisis Fundamental. Semua topik di situs kami unik dan menawarkan konten berharga bagi audiens.