Рынок акций на фоне комментариев Банка США и данных по инфляции

Глава Федерального резерва Сент-Луиса выступает за повышение ставки на полный процентный пункт

Акции продолжили падение после того, как Джеймс Буллард, президент Федерального резерва Сент-Луиса, заявил о необходимости увеличить процентные ставки на полный пункт к июлю.

В интервью Bloomberg Буллард отметил, что поддерживает как минимум повышение ставки на полпроцента в ближайшее время на пути к общему увеличению на 1%. Он имеет право голоса в вопросах монетарной политики.

Основные моменты:

• Фондовые индексы снизились после заявления Булларда о значительном повышении процентных ставок.
• Данные по инфляции оказались выше ожиданий — индекс потребительских цен вырос на 7,5% в годовом выражении, что является максимальным показателем за последние 40 лет.
• Доходность облигаций достигла максимума с июля 2019 года, превысив уровень 2% по десятилетним казначейским облигациям.
• Отчасти падение смягчалось благодаря сильным отчетам Walt Disney и Mattel.

Ключевые факторы рынка сегодня

Несмотря на резкое снижение с утра, некоторые индексы демонстрировали восстановление благодаря отчетам крупных компаний. Walt Disney Co. и Mattel Inc. превзошли ожидания по прибыли и выручке, что частично компенсировало негативный эффект от роста инфляции.

Бюро статистики труда США сообщило, что потребительские цены в январе выросли сильнее прогнозов, что вызвало рост доходности облигаций и усиление опасений по поводу агрессивной политики ФРС в борьбе с инфляцией.

Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла более чем на 9 базисных пунктов, превысив 2% — максимальный уровень с середины 2019 года. Технологические акции, чувствительные к росту ставок, снизились, включая все крупные FAAMG-компании.

Падение рынка частично сдерживали сильные финансовые результаты компаний. Акции Walt Disney выросли после публикации прибыли и роста числа подписчиков Disney+, превзошедших ожидания. Акции Mattel также укрепились после повышения прогнозов по прибыли и выручке.

Акции Coca-Cola и крупных банков, таких как JPMorgan Chase, сократили рост.

Проблемы с поставками микросхем

Акции Lumen Technologies резко упали после того, как компания не достигла прогнозов по прибыли. Акции производителей полупроводников снизились после заявления ключевого поставщика кремниевых пластин о полной загрузке заказов до 2026 года, что указывает на продолжение дефицита чипов в ближайшие годы.

Нефть и криптовалюты

Евро укрепился по отношению к доллару, фьючерсы на нефть торгуются около $90,32, не удержав дневной максимум. Биткойн преодолел отметку $45 000 — максимум с начала января. Эфир также вырос, но большинство других основных криптовалют торгуются в минусе.

Коротко: главные новости

• Инфляция продолжает ускоряться в январе
• Заявки по безработице снижаются
• Законопроект о запрете торговли акциями для сенаторов
• Итоги отчетности MGM за четвертый квартал
• Лучший ETF в автомобильном секторе для второго квартала

Диаграмма дня: рост цен

Розничная инфляция в январе превысила ожидания, достигнув самого высокого годового роста с февраля 1982 года. Цены на продукты питания, энергию и жилье стали основными драйверами роста CPI.

Министерство труда США сообщило, что CPI вырос на 7,5% в годовом выражении — выше декабрьского показателя в 7% и прогноза в 7,2%. Месячный прирост составил 0,6%, также превысив ожидания.

Базовый индекс CPI без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители вырос на 6% — максимальное значение с августа 1982 года.

Цены на продукты питания увеличились на 7% за год, в том числе на 0,9% в январе. Энергетика подорожала на 27% в годовом выражении, с ростом на 0,9% в январе. Расходы на жилье выросли на 0,3% за месяц и на 4,4% за год.

Цены на топливо резко выросли на 9,5% в январе и на 46,5% за год, электроэнергия подорожала на 4,2% за месяц и на 10,7% за год. В целом энергетика выросла в цене на 27%.

Цены на подержанные автомобили и грузовики увеличились на 1,5% в январе и на 40,5% за год.

Акция дня: Walt Disney

Walt Disney — один из лидеров индекса Dow после публикации результатов, превзошедших ожидания по выручке и прибыли, а также по числу новых подписчиков сервиса Disney+.

Выручка компании выросла на 34%, достигнув $21,82 млрд, а прибыль на акцию составила $1,06. Сегмент парков, развлечений и товаров показал рекордный рост — более 100% по сравнению с прошлым годом благодаря снятию ограничений и повышению цен на билеты.

Disney+ увеличил аудиторию до 129,8 млн подписчиков — на 11,8 млн больше за квартал и на 5 млн выше прогнозов аналитиков. Генеральный директор Роб Чапек отметил успех благодаря новым проектам по популярным франшизам Star Wars и Marvel, а также объединению Disney+ с Hulu и ESPN+.

Сегмент медиа и развлечений вырос на 15%, чему способствовали фильмы, номинированные на Оскар, такие как «Энканто» и «Лука», а также ремейк «Вестсайдской истории» и триллер «Аллея кошмаров».

Акции Walt Disney выросли на 4% за день, но за год упали на 18%.

Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Новости рынков на дату 15-02-2022. Статья под заголовком "Рынок акций на фоне комментариев Банка США и данных по инфляции" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Новости рынков. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.

Тема " Рынок акций на фоне комментариев Банка США и данных по инфляции " помогает принимать более разумные решения в категории Новости рынков. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.