Лучшие ETF в энергетическом секторе: выбор экспертов

На рынке ETF в энергетическом секторе выделяются три фонда с уникальными преимуществами: Fidelity MSCI Energy Index ETF с минимальными расходами, SPDR S&P Oil & Gas Equipment Services ETF с выдающейся доходностью и Energy Select Sector SPDR Fund с наибольшей ликвидностью.

После резкого роста цен на нефть и газ в 2022 году, вызванного геополитической напряжённостью, ситуация стабилизировалась. Цены снизились вследствие нормализации поставок и снижения спроса на фоне повышения процентных ставок. За последний год индекс природного газа Bloomberg снизился на 70%, а индекс сырых нефтепродуктов Bloomberg — на 28%.

В результате сектор энергетики уступил более широкому рынку: индекс S&P Energy Select Sector вырос всего на 5,3%, в то время как S&P 500 прибавил 14,6%.

Основные выводы

• Энергетические акции отставали от рынка почти на 10 процентных пунктов за последний год.
• Ключевые ETF: Fidelity MSCI Energy Index ETF, SPDR S&P Oil & Gas Equipment Services ETF и Energy Select Sector SPDR Fund.
• Эти фонды обеспечивают как широкий охват энергетических компаний, так и более узконаправленное инвестирование в отдельные подотрасли.

В США торгуется около 50 энергетических ETF, исключая обратные, с плечом и фонды с активами менее 50 миллионов долларов.

Ниже представлены три ETF с лучшими характеристиками по состоянию на 22 июня.

ETF с минимальными расходами: Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)

• Годовая доходность: 15,6%
• Расходы: 0,08%
• Доходность за 30 дней: 3,32%
• Средний дневной оборот: 847 721 акция
• Активы под управлением: 1,3 млрд долларов
• Дата запуска: октябрь 2013
• Эмитент: Fidelity

FENY — пассивный фонд, отслеживающий индекс MSCI USA IMI Energy, включающий крупные, средние и малые компании энергетического сектора. Крупнейшая доля принадлежит Exxon Mobil (около 23%). Основной фокус — нефтегазовые компании Северной Америки, с небольшой частью, инвестированной в оборудование для энергетики.

ETF с лучшей доходностью за год: SPDR S&P 500 Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES)

• Годовая доходность: 29,8%
• Расходы: 0,35%
• Доходность за 30 дней: 0,51%
• Средний дневной оборот: 85 094 акции
• Активы под управлением: 261,6 млн долларов
• Дата запуска: июнь 2006
• Эмитент: State Street Global Advisors

XES следует за индексом S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry. Это модифицированный равновесный фонд, где малые компании оказывают большее влияние на доходность, что повышает риск, но и потенциальную прибыль для инвесторов, ищущих рост в секторе энергетического оборудования и услуг.

Самый ликвидный ETF: Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

• Годовая доходность: 14,8%
• Расходы: 0,10%
• Доходность за 30 дней: 3,76%
• Средний дневной оборот: 20 217 487 акций
• Активы под управлением: 32,5 млрд долларов
• Дата запуска: декабрь 1998
• Эмитент: State Street Global Advisors

XLE инвестирует в компании из индекса Energy Select Sector, охватывающего нефтегазовые компании и предприятия, предоставляющие оборудование и услуги. Фонд характеризуется низкими расходами и высокой ликвидностью, что делает его привлекательным выбором для инвесторов, стремящихся к стабильности и доступности торгов.

Все мнения и анализы представлены исключительно в информационных целях. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым консультантом.

На момент написания статьи автор не владеет акциями перечисленных ETF.

Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Новости рынков на дату 30-06-2023. Статья под заголовком "Лучшие ETF в энергетическом секторе: выбор экспертов" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Новости рынков. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.

Тема " Лучшие ETF в энергетическом секторе: выбор экспертов " помогает принимать более разумные решения в категории Новости рынков. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.