Эффективное создание и использование инвестиционного списка наблюдения

Адам Хейс, доктор философии, CFA, — финансовый аналитик с более чем 15-летним опытом работы на Уолл-стрит в сфере деривативов. Помимо глубоких знаний в области производных инструментов, он специализируется на экономике и поведенческих финансах. Получил степень магистра экономики в The New School for Social Research и докторскую степень по социологии в Университете Висконсина-Мэдисона. Обладает сертификатом CFA и лицензиями FINRA Series 7, 55 и 63. В настоящее время преподает экономическую социологию и социальные аспекты финансов в Еврейском университете в Иерусалиме.

Что такое список наблюдения?

Список наблюдения — это подборка ценных бумаг, за которыми инвестор внимательно следит в поисках выгодных моментов для покупки или продажи.

Современные брокерские платформы предоставляют удобные инструменты для создания и управления такими списками. Оптимально организованный список наблюдения помогает выявлять торговые возможности, контролировать эффективность портфеля и следить за наиболее востребованными активами.

Основные моменты:

• Список наблюдения содержит тикеры ценных бумаг, которые инвестор отслеживает для поиска выгодных сделок или анализа динамики.
• Большинство онлайн-брокеров и финансовых порталов предоставляют простые инструменты для создания списков.
• Некоторые платформы предлагают готовые списки, сформированные на основе экспертных критериев.
• С помощью скринеров акций можно автоматически формировать списки по определённым параметрам, например, доходности или долгосрочной динамике.
• Списки наблюдения можно активно обновлять или периодически просматривать.

Понимание сути списков наблюдения

Список наблюдения — это расширенный перечень акций, за которыми инвестор следит в ожидании выгодного снижения цены или появления позитивных факторов роста. Такие ценные бумаги готовы к покупке при достижении выгодных условий.

Инвесторы могут включать в список от нескольких до сотен инструментов, чтобы принимать более обоснованные решения и оперативно реагировать на экономические новости и изменения рынка.

Обычно инвестор отслеживает определённые показатели — объём торгов, выход за пределы годового диапазона или преодоление средних значений — и на их основе планирует сделки.

Виды списков наблюдения

Почти все торговые платформы позволяют создавать индивидуальные списки для интересующих ценных бумаг.

Например, платформа Fidelity предоставляет возможность формировать до пятнадцати списков по 50 тикеров в каждом, с настройкой уведомлений о важных торговых сигналах. Инвесторы могут разделять списки по типам активов — акции, облигации, паевые фонды и др.

Списки наблюдения широко применяются и в криптовалютной торговле, где резкие колебания цен создают возможности для быстрой прибыли. В таких списках могут отслеживаться токены с предстоящими обновлениями или техническими событиями.

Когда стоит использовать список наблюдения

Инвестор, ориентированный на определённый сектор, может столкнуться с переоценкой большинства бумаг. В таких случаях список помогает выделить активы с привлекательной стоимостью по ключевым финансовым коэффициентам.

Например, создавая список акций с показателем P/E ниже 15, инвестор получает перечень потенциальных кандидатов для вложений. Многие финансовые сайты и брокерские платформы предоставляют бесплатные инструменты для создания подобных списков.

Любой пользователь брокерской платформы может самостоятельно сформировать свой список наблюдения для удобного контроля интересующих активов.

Рекомендации

Новички часто пытаются отслеживать слишком много бумаг, но список из сотен активов становится неуправляемым. Лучше сосредоточиться на ограниченном количестве ценных бумаг для эффективного анализа.

Особые нюансы

Обычно брокерские платформы поддерживают списки с 25–75 позициями в зависимости от интерфейса и дополнительных функций, таких как графики и новости. Слишком длинный список, например, из 200 акций, усложняет мониторинг и принятие решений.

Рекомендуется обновлять список несколько раз в месяц, чтобы он отражал актуальные возможности для покупки по выгодной цене.

Полезно выделить отдельный экран с минимальным набором данных: последняя цена, изменение в абсолютном и процентном выражении, а также добавить график для быстрого анализа динамики.

Пример списка наблюдения

На портале Yahoo! Finance доступны готовые списки с фильтрами, например, «Самые активные дешёвые акции» или «Наиболее шортируемые бумаги». Эти списки автоматически обновляются, что освобождает пользователя от необходимости вручную менять состав.

Итог

Списки наблюдения — простой и эффективный инструмент для инвесторов, позволяющий сосредоточить внимание на перспективных активах и своевременно реагировать на сигналы рынка. Существует множество способов создания и сопровождения таких списков как самостоятельно, так и с помощью профессиональных рекомендаций.

Как создать список наблюдения?

Практически все онлайн-платформы для трейдинга позволяют создавать персональные списки наблюдения. Для этого необходимо определить цели инвестиций и критерии выбора активов, затем с помощью скринеров отобрать подходящие бумаги и добавить их в свой список.

Лучшие инструменты для списков наблюдения

Наиболее функциональные инструменты обычно доступны в платных инвестиционных приложениях, таких как Worden TC2000, Wealth Lab и Trade Ideas, которые предоставляют обширные базы данных и аналитические возможности. Бесплатные платформы, такие как Fidelity или Robinhood, также поддерживают создание списков, хотя с меньшим набором метрик. Популярные финансовые сайты, включая Marketwatch и TradingView, предлагают бесплатные скринеры и списки наблюдения.

Что такое кураторский список наблюдения?

Кураторский список наблюдения формируется брокером или платформой для удобства клиентов. Такие списки регулярно обновляются автоматически, исключая необходимость ручного добавления или удаления ценных бумаг.

Важное замечание

ZAMONA не предоставляет налоговые, инвестиционные или финансовые консультации. Информация представлена без учёта индивидуальных целей, уровня риска и финансового положения инвесторов и может не подходить всем. Инвестиции связаны с рисками, включая возможные потери капитала.

Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Торговые стратегии на дату 13-04-2022. Статья под заголовком "Эффективное создание и использование инвестиционного списка наблюдения" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Торговые стратегии. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.

Тема " Эффективное создание и использование инвестиционного списка наблюдения " помогает принимать более разумные решения в категории Торговые стратегии. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.