Лидеры финансового консультирования: лучшие эксперты, меняющие подход к управлению капиталом
Откройте для себя выдающихся финансовых консультантов, которые формируют будущее финансовой грамотности, инвестирования и управления состоянием, помогая клиентам и сообществам принимать осознанные решения.
ZAMONA 100 отмечает независимых финансовых консультантов, вносящих значительный вклад в развитие финансовой грамотности, инвестиционных стратегий, планирования жизненных этапов и управления капиталом. В США насчитывается более 100 000 независимых финансовых советников, и этот список выделяет самых вовлеченных, влиятельных и образовательных специалистов страны.
В этом году в списке представлены консультанты, которые приносят уникальную пользу своим сообществам — от работы с клиентами из различных отраслей, таких как музыка и стоматология, до предоставления бесплатных консультаций женщинам и проведения образовательных программ для студентов. Мы гордимся возможностью рассказать о их достижениях.
Представляем вашему вниманию лучших финансовых консультантов по версии ZAMONA 100. Топ-10 перечислены в порядке рейтинга, остальные 90 — в алфавитном порядке по фамилиям внутри каждого штата.
Топ-10 финансовых консультантов
1. Майкл Китсес
Руководитель стратегии планирования, Buckingham Strategic Wealth | Рестон, Вирджиния
За более чем 20 лет в профессии Майкл помогает клиентам разных возрастов и уровней дохода. Он основал XY Planning Network, сеть из 1700 консультантов, которая обслуживает молодых клиентов, ранее не охваченных традиционным финансовым консультированием.
2. Маргерита Ченг
Основатель и генеральный директор Blue Ocean Global Wealth | Гейтерсберг, Мэриленд
Маргерита активно продвигает этичное и компетентное финансовое планирование, сотрудничает с общественными организациями и поддерживает программы стажировок для представителей чернокожих и латиноамериканских сообществ.
3. Ребекка Уолсер
Руководитель Walser Wealth Management | Тампа, Флорида
Ребекка — эксперт по управлению капиталом и налоговому планированию, автор популярного подкаста «Crashes and Taxes» и бестселлера Amazon «Wealth Unbroken», где она объясняет, как сохранять и увеличивать состояние, несмотря на кризисы.
4. Питер Лазарофф
Главный инвестиционный директор, Plancorp | Сент-Луис, Миссури
Питер создал образовательную рассылку для инвесторов, которая достигла более 10 000 подписчиков, и ведет подкаст «The Long-Term Investor». Также он участвует в местных инициативах по финансовому просвещению.
5. Джейми Хопкинс
Управляющий партнер Wealth Solutions, Carson Group | Омаха, Небраска
Джейми основал некоммерческую организацию FinServ Foundation для поддержки молодых финансовых специалистов и создал серию образовательных видео по новому законодательству в области финансового планирования.
6. Дуглас Боунпарс
Президент Bone Fide Wealth, LLC | Нью-Йорк, Нью-Йорк
Дуглас на протяжении более десяти лет обучает молодых людей финансовой грамотности через YouTube, соцсети и еженедельные обзоры рынка. Он соавтор книги «The Millennial Money Fix».
7. Доктор Престон Д. Черри
Основатель и президент Concurrent Financial | Грин-Бей, Висконсин
Престон руководит Центром финансового благополучия при Университете Висконсина, проводит образовательные программы и консультирует студентов и местные организации бесплатно.
8. Стефани Маккаллоу
Основатель и финансовый консультант Sofia Financial | Бервин, Пенсильвания
Стефани помогает женщинам принимать уверенные финансовые решения и уменьшать стресс, ведет подкаст «Take Back Retirement» и организует бесплатные курсы финансовой грамотности.
9. Мэри Бет Сторджоханн
Со-генеральный директор Abacus Wealth Partners | Санта-Моника, Калифорния
Мэри Бет создала ресурс Workable Wealth для молодых людей, выступает ментором для женщин в финансовой сфере и ведет программу бесплатного финансового консультирования.
10. Элейн Кинг
Основатель Family and Money Matters Institute | Майами, Флорида
Элейн работает над расширением финансовой грамотности среди испаноязычного населения США, ведет курсы и программы на испанском языке, а также помогает женщинам обрести финансовую независимость после развода.
Совет
Для дополнительной информации о деятельности наших лидеров и их вкладе в развитие сообществ посетите раздел «Поиск финансового консультанта» на нашем сайте.
Алабама
Аризона
Калифорния
Колорадо
Коннектикут
Округ Колумбия
Флорида
Джорджия
Иллинойс
Индиана
Айова
Канзас
Кентукки
Мэриленд
Массачусетс
Мичиган
Миннесота
Миссури
Монтана
Нью-Джерси
Нью-Йорк
| Имя | Должность | Выдающиеся достижения |
| Мишель Арпин Бегина | Старший партнер и финансовый консультант, Snowden Lane Partners | Нью-Йорк, Нью-Йорк | Активно распространяет финансовое образование через сеть TEDx и добилась включения финансовой психологии в программу образования Нью-Джерси. |
| Лазетта Бракстон | Основатель и генеральный директор Lazetta & Associates | Нью-Йорк, Нью-Йорк | Известна своими усилиями по продвижению инклюзивности и инициатив в области разнообразия и равенства в финансовой индустрии через свою фирму и выступления в СМИ. |
| Гидеон Друкер | Управляющий партнер Drucker Wealth, Нью-Йорк, Нью-Йорк | Проводит бесплатные вебинары, которые посетили более 9 000 человек, ведет блог и вносит вклад в финансовые издания. |
Изучите полезные статьи в категории Поиск идеального финансового консультанта на дату 16-07-2023. Статья под заголовком "Лидеры финансового консультирования: лучшие эксперты, меняющие подход к управлению капиталом" предлагает глубокий анализ и практические советы в области Поиск идеального финансового консультанта. Каждая статья подготовлена экспертами для предоставления максимальной ценности читателям.
Статья " Лидеры финансового консультирования: лучшие эксперты, меняющие подход к управлению капиталом " расширяет ваши знания в категории Поиск идеального финансового консультанта, держит вас в курсе последних событий и помогает принимать обоснованные решения. Каждая статья основана на уникальном контенте, обеспечивая оригинальность и качество.