Лучшие акции коммунального сектора: лидеры по стоимости, росту и динамике

Enel Chile, Capital Power и Cadiz возглавляют рейтинги по стоимости, росту и динамике соответственно

Компании Cadiz Inc. (CDZI), Fluence Energy Inc. (FLNC) и Enel Chile SA (ENIC) являются одними из самых успешных акций коммунального сектора в текущем году, демонстрируя инвесторам доходность свыше 120% за последний год.

Тем не менее, фондовый индекс Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU), который часто служит ориентиром для этого сектора, за последние 12 месяцев упал на 12%, в то время как индекс Russell 1000 вырос на 4% за тот же период.

Ниже представлены топовые акции коммунального сектора по категориям: лучшая стоимость, самый быстрый рост и наибольшая динамика. Все данные актуальны по состоянию на 5 июня.

Акции коммунального сектора с лучшей стоимостью

В эту категорию входят компании с самым низким коэффициентом цена/прибыль (P/E) за последние 12 месяцев. Низкий P/E указывает на то, что инвесторы платят меньше за каждый доллар прибыли, что особенно важно, учитывая, что прибыль может возвращаться акционерам через дивиденды и обратный выкуп акций.

Источник: YCharts

• Enel Chile: Чилийский поставщик электроэнергии, использующий солнечную, ветровую и геотермальную энергию.
• Pampa Energia SA: Аргентинская интегрированная энергетическая компания с гидроэлектростанциями, тепловыми и ветровыми электростанциями, а также добычей природного газа, нефти и нефтехимии.
• Genie Energy Ltd.: Поставщик электроэнергии и природного газа для жилых и коммерческих клиентов, с активным развитием солнечной энергетики. В марте компания приобрела права на солнечную электростанцию мощностью 6,25 МВт в Нью-Йорке. По итогам первого квартала выручка сегмента возобновляемой энергетики выросла на 89% по сравнению с прошлым годом.

Самые быстрорастущие акции коммунального сектора

Компании, возглавляющие рейтинг по темпам роста, оцениваются по сбалансированной модели, учитывающей годовой рост выручки и прибыли на акцию (EPS) за последний квартал. Исключены компании с аномально высоким ростом свыше 1000%, чтобы избежать искажений.

Источник: YCharts

• Capital Power Corp.: Управляет 29 объектами возобновляемой энергетики по всей Северной Америке. В первом квартале чистая прибыль компании более чем удвоилась, а также был назначен новый президент и CEO — Avik Dey.
• PNM Resources Inc.: Энергокомпания, обслуживающая дома и бизнес в Техасе и Нью-Мексико. Консолидированная чистая прибыль за первый квартал выросла втрое благодаря повышенному спросу и росту рыночных цен на электроэнергию. Компания продлила сроки слияния с Avangrid Inc.
• Edison International: Компания по распределению электроэнергии, которая в первом квартале увеличила чистую прибыль более чем в три раза благодаря росту операционных доходов.

Акции коммунального сектора с наибольшей динамикой

В эту категорию входят компании с самой высокой общей доходностью за последние 12 месяцев.

Источник: YCharts

• Cadiz: Компания, специализирующаяся на очистке воды и обеспечении сельскохозяйственных нужд чистой водой.
• Fluence Energy: Компания по хранению энергии с продуктами на базе искусственного интеллекта для возобновляемых источников. 5 июня банк HSBC повысил целевую цену акции до $31 и подтвердил рекомендацию к покупке, что вызвало рост акций почти на 10% до $26,87.
• Enel Chile: См. описание выше.

Влияние процентных ставок на акции коммунального сектора

Инвесторам важно понимать, как колебания процентных ставок сказываются на коммунальных компаниях. В основном, это происходит через конкуренцию с фиксированно доходными инструментами и расходы на обслуживание долгов.

Конкуренция с фиксированным доходом: Инвесторы в коммунальный сектор часто ориентируются на стабильную доходность. При высоких ставках они предпочитают государственные облигации с гарантированной доходностью, поскольку они менее рискованны. Однако при низких или падающих ставках коммунальные акции становятся более привлекательными за счет более высокой доходности при меньшей волатильности по сравнению с другими секторами.

Обслуживание долгов: Коммунальные компании обычно имеют значительные долги для строительства и обслуживания инфраструктуры — электросетей, газопроводов, водоснабжения и объектов возобновляемой энергетики. Рост процентных ставок увеличивает расходы на обслуживание этих долгов, что может негативно сказаться на прибыли, если компании не смогут переложить эти расходы на потребителей.

Преимущества инвестирования в коммунальные акции

Большинство коммунальных компаний выплачивают стабильные дивиденды, поскольку их бизнес регулируется и имеет предсказуемые денежные потоки. Постоянный спрос на услуги компании делает их надежным вложением в периоды экономической неопределенности, таких как рецессия или спад.

Материалы предоставлены исключительно в информационных целях. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется консультация с финансовым консультантом.

На момент написания статьи автор имел долгосрочную позицию в акции ENIC.

Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Новости рынков на дату 12-06-2023. Статья под заголовком "Лучшие акции коммунального сектора: лидеры по стоимости, росту и динамике" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Новости рынков. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.

Информация в статье " Лучшие акции коммунального сектора: лидеры по стоимости, росту и динамике " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Новости рынков. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.