Как современные технологии и разнообразие открывают новые горизонты для финансовых консультантов
Узнайте, как инновационные решения и инклюзивные стратегии помогают финансовым советникам расширять клиентскую базу и повышать эффективность бизнеса.
Современные технологические достижения и акцент на разнообразие создают уникальные возможности для финансовых консультантов, позволяя им находить новые пути развития и улучшать качество обслуживания клиентов.
Разнообразие как ключ к расширению рынка
Сегодня финансовая индустрия осознает важность привлечения специалистов из разных социальных и культурных слоев. Современные программы по найму ориентированы на создание инклюзивной среды, что помогает консультантам устанавливать более глубокие и доверительные отношения с клиентами различных групп, включая афроамериканцев, латиноамериканцев, представителей ЛГБТ-сообщества и женщин.
«Мы стремимся стать движущей силой положительных изменений в отрасли», — отмечает Кэтлин Земаитис, старший вице-президент по вопросам разнообразия и инклюзии в финансовом консультировании. Благодаря новым инструментам и возможностям для нетворкинга консультанты могут эффективнее выходить на новые рынки и расширять свою клиентскую базу.
Инновационные технологии для повышения эффективности
Согласно отчету PwC, рост финтех-компаний трансформирует финансовый сектор, создавая вызовы и возможности для традиционных консультантов. Внедрение цифровых решений улучшает коммуникацию с клиентами и открывает дополнительные каналы для привлечения новых клиентов. Ведущий эксперт Винни Сан подчеркнула важность социальных сетей как инструмента для прямого взаимодействия с потенциальными инвесторами.
Кроме того, технологии помогают минимизировать время, затрачиваемое на административные задачи, которое составляет более 40% рабочего времени консультантов. Использование специализированных инструментов для коммуникации, соответствующих требованиям SEC и FINRA, позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса.
Генеральный директор LPL Дэн Арнольд отметил, что платформы, такие как ClientWorks, сокращают время открытия новых счетов на 30%, значительно упрощая процесс привлечения клиентов и повышая производительность консультантов.
Упрощение монетизации и поддержка роста бизнеса
Технологии также облегчают процессы слияний и поглощений, которые становятся все более востребованными на фоне налоговых реформ и изменений в регулировании. Комплексные решения от LPL позволяют консультантам эффективно проходить все этапы сделок, от оценки стоимости до структурирования соглашений.
«Наша цель — снять с консультантов как можно больше сложностей, чтобы они могли сосредоточиться на развитии своего основного бизнеса», — говорит Грег Корник, исполнительный вице-президент LPL по финансовым решениям для консультантов. Помимо поддержки сделок по приобретению, LPL предоставляет инструменты для монетизации бизнеса, включая доступ к капиталу и ресурсам для планирования выхода из бизнеса.
Фокус конференции 2019 года показал, что сочетание технологических инноваций и стремления к инклюзивности создает прочную основу для устойчивого роста консультантов и их клиентов.
Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Финансовый консультант на дату 31-08-2019. Статья под заголовком "Как современные технологии и разнообразие открывают новые горизонты для финансовых консультантов" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Финансовый консультант. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.
Информация в статье " Как современные технологии и разнообразие открывают новые горизонты для финансовых консультантов " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Финансовый консультант. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.