Инвестиции в энергетические Bear ETF: шанс заработать на падении цен на нефть

Цены на нефть падают на фоне слабых данных из Китая и роста числа случаев COVID-19

Обратные ETF на энергетический сектор, которые движутся в противоположную сторону от рынка, показали резкий рост после снижения цен на нефть до 3% в понедельник. Это произошло на фоне ухудшения экономических показателей Китая — второй по величине экономики мира, что вызывает опасения по поводу снижения спроса на энергоресурсы.

Основные моменты

• Цены на нефть упали после публикации данных о замедлении экономического роста в Китае, что указывает на снижение спроса.
• ETF Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) преодолел верхнюю линию симметричного треугольника, что может привести к росту цены до уровня около 25 долларов.
• ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) также пробил верхнюю границу симметричного треугольника, что может стимулировать устойчивый рост до психологической отметки в 20 долларов.

Слабые показатели производства и розничных продаж в Китае, а также всплеск случаев заражения дельта-вариантом COVID-19 по всему миру усилили опасения по поводу сокращения спроса на нефть. Аналитик Price Futures Group Фил Флинн отметил, что "на фоне роста числа случаев COVID-19 перспективы спроса становятся неопределёнными, и трейдеры всё больше осторожничают, предпочитая хеджировать риски и фиксировать цены".

Далее мы подробно рассмотрим два крупнейших обратных ETF энергетического сектора и выделим возможные торговые стратегии на основе технического анализа.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY)

Запущенный в период глобального финансового кризиса 2008 года, ERY стремится обеспечить двойную дневную доходность, обратную индексу Energy Select Sector. Фонд привлекателен для трейдеров, желающих получить усиленную экспозицию к ведущим компаниям отрасли, таким как Exxon Mobil и Chevron, каждая из которых занимает около 20% в индексе. Среднедневной объем торгов превышает миллион акций при минимальном спрэдe около 0,07%, что снижает издержки при сделках. Годовая комиссия за управление составляет 1,05%, что незначительно влияет на краткосрочные стратегии. По состоянию на июнь 2023 года активы под управлением составляют около 26 миллионов долларов, а цена снизилась примерно на 52% с начала года.

В середине июня ERY преодолел долгосрочную нисходящую тенденцию и с тех пор торговался внутри симметричного треугольника, отражая неопределённость рынка. В понедельник быки воспользовались слабостью цен на нефть и пробили верхнюю линию треугольника, что может привести к краткосрочному росту до уровня около 25 долларов. Инвесторам рекомендуется фиксировать прибыль в этой зоне, где расположены уровни сопротивления, связанные с минимумом января и 200-дневной скользящей средней. Для минимизации рисков стоит установить стоп-лосс чуть ниже нижней линии треугольника.

Совет

Симметричный треугольник — это графическая модель, образованная двумя сходящимися трендовыми линиями, соединяющими последовательные максимумы и минимумы с примерно равным наклоном.

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)

DUG стремится обеспечить двойную дневную доходность, обратную индексу Dow Jones U.S. Oil & Gas, включающему ведущие американские компании нефтегазового сектора, такие как EOG Resources, Schlumberger и Phillips 66. Фонд пользуется популярностью среди активных трейдеров благодаря высокой ликвидности (объем торгов свыше 5 миллионов долларов в день) и узким спрэдам. По состоянию на июнь 2023 года активы под управлением составляют около 19,4 миллиона долларов, фонд выплачивает дивиденды с доходностью около 3,3% и потерял более 50% стоимости с начала года.

Как и ERY, цена DUG достигла минимума летом и с тех пор колеблется в боковом тренде. Пробой верхней линии симметричного треугольника в понедельник может стать началом устойчивого роста до психологического уровня около 21 доллара, где возможно возникновение сопротивления от январского минимума и 200-дневной скользящей средней. Для контроля рисков рекомендуется установить стоп-лосс чуть ниже последнего минимума на уровне 12,88 долларов.

Совет

Риск снижения — это оценка потенциальных убытков ценной бумаги при неблагоприятных рыночных условиях.

Примечание: автор не имел позиций в упомянутых ценных бумагах на момент публикации.

Если у вас есть новостная информация для редакции ZAMONA, пожалуйста, отправьте нам письмо на tips@ZAMONA

Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Новости рынков на дату 22-08-2021. Статья под заголовком "Инвестиции в энергетические Bear ETF: шанс заработать на падении цен на нефть" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Новости рынков. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.

Информация в статье " Инвестиции в энергетические Bear ETF: шанс заработать на падении цен на нефть " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Новости рынков. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.