Эффективные стратегии с обратными секторными ETF для медвежьего рынка
Узнайте, как использовать обратные секторные ETF для защиты капитала и получения прибыли в условиях снижения рынка. Научитесь применять эти инструменты для выгодных инвестиций в периоды нестабильности.
Обратные ETF движутся в противоположном направлении по отношению к основным индексам, таким как S&P 500 или Dow Jones Industrial Average. Приобретая обратный ETF, вы можете защитить свои инвестиции или заработать на падении рынка, поскольку стоимость таких фондов растёт, когда рынки идут вниз.
Инвесторы, ожидающие медвежьего рынка, но только в отдельных секторах, могут обратить внимание на секторные обратные ETF. Их стоимость повышается, когда акции определённой отрасли снижаются. Многие из этих ETF имеют плечо, что означает, что они стремятся обеспечить обратную доходность, умноженную в 2 или даже 3 раза по сравнению с базовым индексом.
Ниже приведены три примера обратных секторных ETF, которые демонстрируют принцип их работы. Эти примеры служат для иллюстрации концепции и не являются инвестиционной рекомендацией.
Основные моменты
- Обратный ETF — это фонд, использующий производные инструменты для получения прибыли от снижения стоимости базового индекса.
- Они позволяют инвесторам зарабатывать при падении рынка без необходимости продаж в короткую.
- Секторные обратные ETF растут в цене, когда акции конкретной отрасли снижаются.
- Обратные ETF могут нести повышенные риски из-за использования кредитного плеча и часто имеют более высокие комиссии, чем традиционные ETF.
1. Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)
Запущенный в 2010 году, этот ETF стремится обеспечить тройную обратную дневную доходность индекса PHLX Semiconductor Sector (SOX), который отражает состояние 30 крупнейших компаний полупроводниковой отрасли. SOXS подходит трейдерам, желающим агрессивно поставить на снижение в высококонцентрированном секторе полупроводников.
Фонд использует свопы, фьючерсы и короткие продажи для реализации своей стратегии. При коэффициенте расходов 1,08% и активах около 117 миллионов долларов (на второй квартал 2021 года), портфель фонда сосредоточен на нескольких ведущих компаниях. Ребалансировка портфеля происходит ежедневно, что затрудняет прогнозирование долгосрочной доходности из-за эффекта сложных процентов и зависимости от траектории движения рынка.
2. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
Созданный в 2007 году, этот фонд стремится обеспечить двойную обратную дневную доходность индекса DJ Global United States Financials. Он даёт возможность заработать на снижении крупных американских банков, страховых компаний, компаний недвижимости и инвестиционных фирм, таких как Bank of America и Berkshire Hathaway.
Комиссия за управление составляет 0,95%, активы фонда около 12,5 миллионов долларов. Из-за ежедневной ребалансировки SKF не предназначен для долгосрочного инвестирования, а использует производные инструменты и денежные рынки для достижения нужной экспозиции. Это ограничивает предсказуемость доходности при длительном удержании.
3. ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
Запущенный в 2010 году, этот ETF стремится обеспечить двойную обратную доходность индекса NASDAQ Biotechnology, отражающего состояние биотехнологических и фармацевтических компаний. Из-за средней спреда в 0,23% он больше подходит для свинг-трейдинга, чем для внутридневной торговли.
Комиссия за управление составляет 0,95% (на июнь 2021 года). В портфеле фонда преобладают производные инструменты и денежные рынки. Как и другие обратные и с плечом ETF, BIS предназначен для тактического использования и не должен рассматриваться как долгосрочная инвестиция, ориентированная на доходность за период более одного дня.
Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Торговля фьючерсами и сырьевыми активами на дату 13-06-2021. Статья под заголовком "Эффективные стратегии с обратными секторными ETF для медвежьего рынка" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Торговля фьючерсами и сырьевыми активами. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.
Информация в статье " Эффективные стратегии с обратными секторными ETF для медвежьего рынка " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Торговля фьючерсами и сырьевыми активами. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.