Крупнейшее IPO года в США: как Arm изменит рынок полупроводников
Британская компания Arm готовится провести крупнейшее в США IPO этого года, привлекая до 4,87 миллиарда долларов и оцениваясь в 52 миллиарда долларов. Узнайте, почему это событие важно для технологической индустрии и инвесторов.
Компания Arm, базирующаяся в Великобритании и специализирующаяся на разработке микросхем, планирует разместить свои акции на американском фондовом рынке, привлекая до 4,87 миллиарда долларов. Оценочная стоимость компании может достичь 52 миллиардов долларов.
Основные факты
- Arm рассматривает возможность проведения IPO в США с привлечением до 4,87 миллиарда долларов, что может оценить компанию до 52 миллиардов долларов.
- Это станет крупнейшим IPO в США в текущем году и третьим по величине размещением на Nasdaq за всю историю после Facebook и Rivian Automotive.
- Технологии Arm используются более чем в 30 миллиардах чипов ежегодно и обеспечивают работу 99% смартфонов по всему миру.
В официальном документе Form F-1, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указано, что будет размещено 95,5 миллиона американских депозитарных акций (ADS) на Nasdaq по цене от 47 до 51 доллара за акцию.
Самое значимое IPO в США в этом году
Привлечение капитала в размере от 4,49 до 4,87 миллиарда долларов превзойдет недавнее IPO Kenvue, отделившейся от Johnson & Johnson. Это размещение станет третьим по величине на Nasdaq после IPO Facebook на 16 миллиардов долларов в 2012 году и Rivian Automotive, собравшей около 12 миллиардов в 2021 году.
После выхода на биржу количество акций Arm превысит миллиард, что при максимальной цене обеспечит капитализацию компании около 52 миллиардов долларов.
SoftBank сохраняет контроль, технологические гиганты стремятся к участию
До 2016 года Arm была зарегистрирована на рынках Нью-Йорка и Лондона, пока не была приобретена японским конгломератом SoftBank за 32 миллиарда долларов. SoftBank сохранит контроль, удерживая 90,6% акций после IPO, что оставляет менее 10% акций для свободной торговли.
Компании, такие как Advanced Micro Devices (AMD), Apple, Google, Intel, Nvidia, TSMC и Samsung, выразили заинтересованность в участии в IPO Arm на сумму до 735 миллионов долларов.
Продукция Arm — архитектуры полупроводников — критически важна для более чем 260 технологических компаний, производящих около 30 миллиардов чипов ежегодно и обеспечивающих работу 99% мировых смартфонов. Это объясняет их стремление приобрести долю в IPO и влияние на компанию.
Новый импульс для рынка IPO в США?
Эксперты отрасли надеются, что IPO Arm поддержит американский рынок первичных публичных размещений, который испытывает трудности из-за высоких процентных ставок, экономической неопределённости и спада на фондовом рынке в прошлом году.
В то время как активность на рынке IPO в США слегка возросла по сравнению с прошлым годом, она остаётся значительно ниже пика 2021 года. В первой половине 2023 года состоялось 63 IPO против 51 в аналогичный период прошлого года, однако это далеко от рекордных 416 размещений в 2021 году. Выручка от IPO упала до 10,1 миллиарда долларов по сравнению с 155,8 миллиарда в 2021 году, согласно отчету EY.
Изучите полезные статьи в категории Новости компаний на дату 10-09-2023. Статья под заголовком "Крупнейшее IPO года в США: как Arm изменит рынок полупроводников" предлагает глубокий анализ и практические советы в области Новости компаний. Каждая статья подготовлена экспертами для предоставления максимальной ценности читателям.
Статья " Крупнейшее IPO года в США: как Arm изменит рынок полупроводников " расширяет ваши знания в категории Новости компаний, держит вас в курсе последних событий и помогает принимать обоснованные решения. Каждая статья основана на уникальном контенте, обеспечивая оригинальность и качество.