Что такое открытая позиция и как управлять рисками в торговле

Что такое открытая позиция?

Открытая позиция в инвестировании — это сделка, которая была совершена, но ещё не закрыта. Такая позиция сохраняется после покупки (лонг) или продажи (шорт) актива до тех пор, пока не будет совершена противоположная операция.

Основные моменты

• Открытая позиция — это текущая сделка, которая ещё не закрыта.
• Если инвестор владеет, например, 300 акциями компании, это считается открытой позицией до момента их продажи.
• Открытая позиция отражает риск и экспозицию на рынке до её закрытия.
• Дневные трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одного торгового дня, стремясь не оставлять открытых позиций к закрытию рынка.

Как работает открытая позиция?

Если инвестор купил 500 акций, у него открыта позиция по этим акциям. После продажи всех 500 акций позиция закрывается. Долгосрочные инвесторы часто имеют несколько открытых позиций одновременно, удерживая активы в течение месяцев или лет. Краткосрочные трейдеры, напротив, совершают быстрые сделки, открывая и закрывая позиции в течение часов или даже секунд, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цен.

Риски, связанные с открытыми позициями

Открытая позиция означает, что инвестор подвержен рыночным колебаниям и рискам до тех пор, пока позиция не будет закрыта. Время удержания позиции напрямую влияет на уровень риска: чем дольше позиция остаётся открытой, тем выше вероятность столкнуться с непредвиденными рыночными событиями.

Чтобы полностью устранить рыночную экспозицию, необходимо закрыть позицию — для шортов это означает выкуп акций, а для лонгов — их продажу.

Диверсификация открытых позиций

Рекомендуется ограничивать каждую открытую позицию не более чем 2% от общей стоимости портфеля. Распределение вложений по разным секторам и классам активов снижает общий риск. Например, инвестиции в акции из секторов финансов, информационных технологий, здравоохранения, коммунальных услуг и потребительских товаров, дополненные облигациями, создают сбалансированный и диверсифицированный портфель.

Инвесторы регулярно корректируют распределение активов в зависимости от рыночных условий, а использование стоп-лоссов помогает минимизировать потери и снизить риск при неблагоприятных изменениях.

Открытые позиции и дневная торговля

Дневные трейдеры проводят сделки в течение одного торгового дня, не оставляя открытых позиций на ночь. Это снижает риск неожиданных рыночных движений после закрытия рынка. Однако дневная торговля требует высокой дисциплины, опыта и значительного капитала, так как прибыль зависит от множества небольших ценовых колебаний.

Дневные трейдеры всегда имеют чёткий план и придерживаются его, чтобы минимизировать риски и максимизировать доходность.

Изучите полезные статьи в категории Основы инвестиций на дату 24-03-2020. Статья под заголовком "Что такое открытая позиция и как управлять рисками в торговле" предлагает глубокий анализ и практические советы в области Основы инвестиций. Каждая статья подготовлена экспертами для предоставления максимальной ценности читателям.

Статья " Что такое открытая позиция и как управлять рисками в торговле " расширяет ваши знания в категории Основы инвестиций, держит вас в курсе последних событий и помогает принимать обоснованные решения. Каждая статья основана на уникальном контенте, обеспечивая оригинальность и качество.