Pilihan Terbaik ETF REIT untuk Investasi Properti yang Menguntungkan

KBWY, NURE, dan VRAI adalah pilihan terunggul dalam ETF REIT yang patut dipertimbangkan.

ETF real estate (exchange-traded funds) menggabungkan berbagai sekuritas di sektor properti, memberikan investor cara yang lebih terjangkau dan mudah untuk berinvestasi di industri ini dibandingkan metode konvensional lainnya. Fokus utama dari dana ini biasanya adalah real estate investment trusts (REITs), yaitu portofolio properti yang disekuritisasi. REIT menyediakan kesempatan pendapatan melalui dividen sekaligus menawarkan likuiditas layaknya saham pada umumnya. Beberapa nama besar di dunia REIT adalah Vornado Realty Trust dan Welltower Inc.

Berinvestasi di REIT memungkinkan investor menerima distribusi dividen secara rutin. Meskipun hasil finansialnya mungkin lebih rendah dibandingkan memiliki properti secara langsung dan menerima seluruh pendapatan sewa, risiko yang dihadapi jauh lebih kecil.

Intisari Penting

• Sektor properti menunjukkan kinerja lebih baik dibanding pasar saham secara umum dalam setahun terakhir.
• ETF REIT dengan total pengembalian terbaik satu tahun terakhir adalah KBWY, NURE, dan VRAI.
• Pemegang saham utama dari ketiga ETF ini meliputi Global Net Lease Inc., Extra Space Storage Inc., dan Steel Dynamics Inc.

Di Amerika Serikat terdapat 32 ETF REIT yang aktif diperdagangkan, tidak termasuk ETF leveraged, inverse, dan yang memiliki dana kelolaan di bawah $50 juta. Indeks sektor properti S&P 500 mencatat kinerja lebih unggul dengan total pengembalian -0,1% dalam 12 bulan terakhir, dibandingkan dengan total pengembalian S&P 500 yang -3,1% pada periode yang sama. ETF REIT dengan performa terbaik adalah Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).

Berikut kami ulas tiga ETF REIT terbaik berdasarkan data terbaru. Angka yang disebutkan adalah per 17 Agustus 2022. Fokus pada strategi investasi tercermin dari daftar saham utama yang tidak termasuk kas dan investasi sementara kecuali jika porsi kas sangat besar.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY)

• Pengembalian Total Satu Tahun: 6,3%
• Rasio Biaya: 0,35%
• Hasil Dividen Tahunan: 5,52%
• Volume Rata-rata Harian 3 Bulan: 132.356
• Aset Kelolaan: $311 juta
• Tanggal Peluncuran: 2 Desember 2010
• Penerbit: Invesco

KBWY mengikuti indeks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT yang menggunakan metode pembobotan berdasarkan hasil dividen yang dimodifikasi. Dana ini fokus pada REIT berkapitalisasi kecil sekitar 80% dan sisanya pada perusahaan menengah. Rebalancing dilakukan setiap kuartal pada Jumat ketiga bulan terakhir kuartal.

Holding utama KBWY meliputi Global Net Lease Inc. yang berinvestasi di properti komersial di AS dan Eropa, The Necessity Retail REIT Inc. yang fokus pada properti ritel dan layanan di AS, serta Omega Healthcare Investors Inc. yang mengelola fasilitas perawatan kesehatan dan lansia.

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE)

• Pengembalian Total Satu Tahun: 5,1%
• Rasio Biaya: 0,35%
• Hasil Dividen Tahunan: 2,05%
• Volume Rata-rata Harian 3 Bulan: 35.572
• Aset Kelolaan: $125,2 juta
• Tanggal Peluncuran: 19 Desember 2016
• Penerbit: TIAA

NURE meniru Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index yang fokus pada REIT dengan sewa jangka pendek seperti apartemen, hotel, fasilitas penyimpanan, dan rumah pabrikasi. REIT ini lebih tahan terhadap perubahan suku bunga karena kontrak sewa jangka pendek. Sekitar 50% portofolio terdiri dari REIT apartemen, sisanya fasilitas penyimpanan dan hotel.

Holding utama NURE adalah Extra Space Storage Inc. dan Public Storage yang bergerak di fasilitas penyimpanan, serta AvalonBay Communities Inc. yang mengelola komunitas apartemen di seluruh AS.

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI)

• Pengembalian Total Satu Tahun: 3,7%
• Rasio Biaya: 0,55%
• Hasil Dividen Tahunan: 3,88%
• Volume Rata-rata Harian 3 Bulan: 15.928
• Aset Kelolaan: $139,1 juta
• Tanggal Peluncuran: 7 Februari 2019
• Penerbit: Vital Investment Partners

VRAI menggunakan Indxx Real Asset Income Index sebagai acuan, memberikan paparan pada saham di sektor properti, sumber daya alam, dan infrastruktur. Dana ini tidak berinvestasi langsung pada aset fisik atau komoditas, melainkan pada saham dengan fokus utama pada pendapatan. Pendekatan beragam ini memberikan peluang pertumbuhan sekaligus perlindungan terhadap inflasi.

Holding utama VRAI mencakup Steel Dynamics Inc. yang bergerak di produksi dan daur ulang logam, Delek Logistics Partners LP yang bergerak di sektor minyak dan gas, serta Sitio Royalties Corp. yang berinvestasi pada royalti minyak dan gas di AS.

Informasi ini disediakan untuk tujuan edukasi dan tidak merupakan rekomendasi investasi. Selalu lakukan riset dan konsultasi dengan penasihat keuangan sebelum mengambil keputusan investasi.

Temukan topik menarik dan konten analitis di kategori Berita Pasar pada tanggal 27-09-2022. Artikel berjudul "Pilihan Terbaik ETF REIT untuk Investasi Properti yang Menguntungkan" memberikan wawasan baru dan panduan praktis di bidang Berita Pasar. Setiap topik dianalisis secara teliti untuk memberikan informasi yang berguna bagi pembaca.

Topik " Pilihan Terbaik ETF REIT untuk Investasi Properti yang Menguntungkan " membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kategori Berita Pasar. Semua topik di situs kami unik dan menawarkan konten berharga bagi audiens.