Mengenal 10 Hedge Fund Teratas Dunia yang Menginspirasi

Thomas J Catalano adalah seorang CFP dan Penasihat Investasi Terdaftar di Carolina Selatan yang mendirikan firma penasihat keuangannya sendiri pada tahun 2018. Pengalaman Thomas mencakup berbagai bidang seperti investasi, pensiun, asuransi, dan perencanaan keuangan.

Hedge fund merupakan kumpulan dana dari banyak investor yang secara aktif diinvestasikan dalam berbagai aset. Manajer hedge fund memiliki kebebasan besar dalam mengelola dana dan dapat menggunakan strategi berisiko seperti derivatif leverage dan short-selling untuk mendapatkan pengembalian yang melebihi pasar secara umum.

Karakteristik risiko tinggi membedakan hedge fund dari reksa dana tradisional, sehingga hedge fund dikategorikan sebagai "investasi alternatif." Karena itu, investasi minimum yang tinggi membuatnya hanya dapat diakses oleh individu dengan kekayaan besar, dana pensiun, dan institusi.

Hedge fund tidak tunduk pada regulasi yang sama seperti reksa dana dan biasanya tidak wajib melaporkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Berikut adalah analisis kami mengenai 10 perusahaan hedge fund terbesar berdasarkan total aset yang dikelola (AUM).

Poin Penting

• Investor hedge fund umumnya adalah individu kaya, dana pensiun, dan institusi.
• Mereka menawarkan peluang keuntungan tinggi dengan risiko kerugian besar.
• Hedge fund terkenal dengan biaya manajemen yang tinggi.
• Beberapa hedge fund terbesar dunia antara lain Citadel, Bridgewater, AQR, dan D.E. Shaw.

Apakah BlackRock Termasuk Hedge Fund?

BlackRock adalah perusahaan manajemen investasi yang menawarkan hedge fund melalui divisi investasi institusionalnya. Selain itu, mereka juga menyediakan reksa dana dan berbagai ETF yang dikenal sebagai iShares ETF. Fidelity juga merupakan raksasa layanan keuangan yang menawarkan hedge fund.

1. Citadel

Citadel yang berpusat di Miami menerapkan lima strategi utama: komoditas, kredit dan konvertibel, ekuitas, pendapatan tetap global dan makro, serta strategi kuantitatif global.
Pendiri Kenneth Griffin memulai trading dari kamar asramanya saat mahasiswa Harvard pada tahun 1986 dan mendirikan Citadel pada 1990. Saat ini ia menjabat sebagai CEO dan Co-Chief Investment Officer.

Per Agustus 2024, Citadel mengelola aset senilai $397 miliar.

2. Bridgewater Associates

Bridgewater berbasis di Westport, Connecticut, melayani dana pensiun, pemerintah asing, bank sentral, endowment universitas, yayasan amal, dan investor institusi lainnya.

Didirikan oleh Ray Dalio pada tahun 1975 dari apartemennya di New York, kini Dalio berperan sebagai mentor CIO Bridgewater. Nir Bar Dea menjabat CEO.

Per Maret 2024, aset yang dikelola mencapai $171,7 miliar.

3. AQR Capital Management

Berlokasi di Greenwich, Connecticut, AQR menggunakan analisis kuantitatif untuk strategi yang berfokus pada ekuitas dan alternatif. Mereka menawarkan strategi melalui kendaraan investasi dan dana terdaftar.
Didirikan oleh Cliff Asness bersama John Liew, Robert Krail, dan David Kabiller yang sebelumnya bekerja di hedge fund Goldman Sachs.

Peluncuran dana Absolute Return pada 1998 menandai tonggak penting.

Per Agustus 2024, AQR mengelola aset senilai $132,5 miliar.

4. D.E. Shaw

Didirikan di New York pada 1988 oleh David E. Shaw, seorang Ph.D. lulusan Stanford dan mantan dosen Ilmu Komputer di Columbia University.

Saat ini Shaw berperan sebagai chief scientist sambil tetap terlibat dalam keputusan strategis.

Strategi sistematis berbasis kuantitatif mereka fokus pada investasi alternatif dan investasi orientasi jangka panjang.

Per Agustus 2024, D.E. Shaw mengelola aset senilai $120 miliar.

9.665

Jumlah hedge fund di AS pada kuartal keempat 2023.

5. Renaissance Technologies

Berbasis di New York, Renaissance Technologies adalah hedge fund kuantitatif yang menggunakan metode matematis dan statistik untuk mengidentifikasi indikator teknikal dalam strategi trading otomatis. Mereka berinvestasi pada ekuitas domestik dan internasional, instrumen utang, kontrak berjangka, kontrak forward, dan valuta asing.
Didirikan oleh matematikawan Jim Simons pada 1982. Pada saat wafatnya Mei 2024, kekayaan bersihnya sekitar $31,4 miliar.

Peter Brown, juga seorang matematikawan, saat ini menjabat CEO.

Per Agustus 2024, Renaissance mengelola $89 miliar aset.

6. Two Sigma Investments

Two Sigma berbasis di New York dan didirikan oleh John Overdeck dan David Siegel pada 2001. Mereka menggunakan analisis kuantitatif untuk membangun strategi matematis berdasarkan pola harga historis dan data lainnya.

Per Agustus 2024, Two Sigma mengelola $83,9 miliar aset.

7. Elliott Investment Management

Elliott menerapkan pendekatan multi-strategi yang berfokus pada ekuitas, ekuitas swasta, kredit swasta, sekuritas bermasalah, utang non-bermasalah, properti, dan komoditas.

Pada Agustus 2019, Elliott mengakuisisi toko buku Barnes & Noble dan sebelumnya mengakuisisi Waterstones di Inggris.

Berbasis di New York dan didirikan oleh Paul Singer pada 1977.

Per Juni 2024, aset yang dikelola mencapai $69,7 miliar.

8. Farallon Capital Management

Farallon didirikan pada 1986 oleh Thomas Steyer dengan fokus pada arbitrase merger. Strategi investasi meliputi kredit, ekuitas long/short, arbitrase risiko, properti, dan investasi langsung.

Per Juni 2024, Farallon mengelola $42,6 miliar aset.

9. Man Group Limited

Man Group adalah manajer hedge fund asal Inggris dengan sejarah lebih dari 230 tahun. Didirikan pada 1783 sebagai perusahaan pengemasan gula dan pemasok rum untuk Angkatan Laut Kerajaan, kemudian beralih ke perdagangan kopi dan kakao.

Per September 2024, Man Group mengelola $36 miliar aset.

10. Ruffer Investment Company

Ruffer berdiri di Inggris pada 1994 dengan strategi yang mencakup total return, diversified return, dan total return internasional.

Per Juli 2024, Ruffer mengelola $27 miliar aset.

Peran Manajer Hedge Fund

Manajer hedge fund secara aktif membeli dan menjual aset menggunakan metode trading eksklusif dengan tujuan mengungguli pasar secara signifikan.

Berbeda dengan manajer reksa dana yang lebih terbatas, manajer hedge fund memiliki kebebasan luas dalam memilih investasi dan sering mengambil risiko besar, termasuk penggunaan leverage untuk memperbesar potensi keuntungan maupun kerugian.

Siapa yang Bisa Berinvestasi di Hedge Fund?

Kebanyakan hedge fund hanya terbuka bagi investor terakreditasi, yang menurut SEC adalah individu dengan kekayaan bersih minimal $1 juta (tidak termasuk rumah utama) dan penghasilan tahunan setidaknya $200.000 sendiri atau $300.000 bersama pasangan selama dua tahun terakhir.

Mengapa Manajer Hedge Fund Sangat Kaya?

Manajer hedge fund biasanya mendapatkan penghasilan melalui skema biaya "dua dan dua puluh": 2% dari aset yang dikelola setiap tahun dan 20% dari keuntungan di atas standar tertentu.

Model ini menghasilkan pendapatan yang sangat besar bagi mereka.

Kesimpulan

Hedge fund menggunakan strategi unik, termasuk yang berisiko tinggi, dengan tujuan menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan benchmark pasar biasa. Biaya yang dikenakan juga cenderung tinggi, sehingga hedge fund lebih cocok untuk investor institusi dan individu kaya.

Bagi investor rata-rata, hedge fund bukanlah pilihan utama, namun bagi mereka yang mampu, hedge fund menawarkan peluang investasi yang menarik dan menantang.

Jelajahi artikel bermanfaat di kategori Trading Reksa Dana pada tanggal 23-10-2024. Artikel berjudul "Mengenal 10 Hedge Fund Teratas Dunia yang Menginspirasi" menawarkan analisis mendalam dan saran praktis di bidang Trading Reksa Dana. Setiap artikel dibuat dengan cermat oleh para ahli untuk memberikan nilai maksimal bagi pembaca.

Artikel " Mengenal 10 Hedge Fund Teratas Dunia yang Menginspirasi " memperluas pengetahuan Anda dalam kategori Trading Reksa Dana, menjaga Anda tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru, dan membantu membuat keputusan yang tepat. Setiap artikel berbasis konten unik, menjamin orisinalitas dan kualitas.